На самых дальних пределах известного мира, среди бурь и льдов Чёрного моря, лежит дикая и малонаселённая страна Томи (современная Констанца) — место ссылки Публия Овидия Назона, который прожил там около десяти лет и был похоронен 17 или 18 года н. э.

В условиях полного перелома эпох, в атмосфере полного анахронизма, в Томи прибывает друг Овидия, Котта, полный решимости найти следы поэта и его незавершённого шедевра — «Метаморфоз». Особенность романа «Последний мир» заключается в том, что читатель вовлекается в поиски Котты и через него открывает для себя мир, в котором мы живём сегодня — мир, где миф преображается в реальность.

И вот тогда обстановка становится до мельчайших деталей реалистичной, и, например, вечером на пустынной площади железного Томи появляется Кипари, бродячий «киномеханик», который показывает фильм о безнадежной любви, в котором прекрасная Алкиона вместе со своим покойным супругом превращается в морскую птицу. Котта найдёт у Томи, в Трахиле, в горах, дом Овидия.

Ему поможет Пифагор из Самоса, превратившийся в слугу Овидия, и в гуще мрачных и страшных лесов, под покровом ползающих улиток, появятся камни с высеченными поэтом стихами. И ещё, в один незабываемый рассвет, пока разворачиваются карнавальные обряды, появится процессия сумасшедших, одни из которых переодеты в бога Солнца, другие — в Медею, третьи — в Орфея…

Они читают странные стихи из произведения, уничтоженного автором, но не исчезнувшего: «Метаморфозы».

---